Tutorial de SaleasyPro

Tabla de Contenido

Creación automática de un prospecto nuevo

Un prospecto es una persona o compañía que ha mostrado algún interés en lo que tu ofreces y te escribe a tu Whatsapp.

Los prospectos se crean automáticamente en Saleasy cuando te escriben a tu Whatsapp.

Sin embargo a algunos prospectos hay que editarlos manualmente, por que hay prospectos que no tienen su nombre de pila en el perfil de Whatsapp, por lo tanto debemos editarlos manualmente, para que el algoritmo de Saleasy los llame por su nombre cuando les envíe un mensaje automático.

Un prospecto calificado es aquel que tiene una alta probabilidad de convertirse en cliente, para esto se usan las estrellas de calificación o prioridad.

Paso 1

A. Crear
B. Nombre del Prospecto o cliente.
C. Editar

Paso 2

A. Valor de los productos o servicios presupuestados a venderle a este prospecto.

B. Nivel de probabilidad de que esta transacción sea exitosa.

C. En el caso de que el prospecto sea una empresa se registra en esta casilla.

D. Correo electrónico del prospecto.

E. Telefono del prospecto.

F. Empleado que atiende al prospecto

G. Equipo comercial al que pertenece el empleado que atiende al prospecto.

H. Grupo en que deseas ubicar a este prospecto para enviarle una secuencia de mensajes de whatsapp.

I. Programa una reunión si lo requiere el prospecto.

J. Fecha en que se prevé esta transacción se cierra o es exitosa.

K. Nivel de prioridad con el que quieres hacer seguimiento a este prospecto por nivel de importancia.

L. Etiqueta al prospecto para que puedas segmentarlo después.

M. Crea notas que solo tu puedes ver.

N. Has seguimiento de la efectividad de tus campaña de marketing, publicidad y referidos.

O. Envía un mensaje de correo electrónico.

P. Crea una nota que pueden ver todas las personas del equipo que sigan esta transacción.

Q. Programa una actividad como, llamar en una fecha, enviar un mensaje, programar una reunión etc.

R. Las personas que sigan esta transacción recibirán una notificación cada vez que haya un avance o cambio.

Crear un prospecto en móvil

A. En el menú, clic en prospectos

B. Clic en el grupo al que desea agregar el prospecto.

C. Llene los campos y Clic en aceptar para guardar los cambios.

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